Sharpe ratio a drawdown
Dve najdôležitejšie miery kvality investičnej stratégie — zobrazené spolu s historickým trendom a interpretáciou v slovenčine.
Modul platformy
Vidíte, čo vaše portfólio skutočne robí — nie len to, čo chcete vidieť.
Analytické dashboardy v čisto indigo-tech prostredí zobrazia výnosy, riziká a kľúčové metriky vášho virtuálneho portfólia na jednom mieste.
Aké metriky sleduje platforma a prečo na nich záleží?
Sledovanie výkonnosti na platforme Tóth & Varga nie je len o zobrazení zisku a straty. Dashboard v indigo-tech farebnej schéme meria Sharpe ratio (výnos na jednotku rizika), maximálny drawdown (najväčší pokles hodnoty portfólia od vrcholu), beta voči indexu a informačný pomer oproti vybranému benchmarku. Každá metrika má priloženú krátku interpretáciu v slovenčine, takže nemusíte byť analytik, aby ste pochopili, čo čísla hovoria. Portfólio môžete porovnať s indexom S&P 500, Euro Stoxx 50 alebo SAX, pričom porovnanie je vizualizované v interaktívnom grafe s možnosťou výberu časového obdobia od 1 mesiaca až po 10 rokov historických dát.
Čo konkrétne uvidíte na dashboarde sledovania výkonnosti.
Každý panel je navrhnutý tak, aby informácia bola zrozumiteľná na prvý pohľad.
Porovnanie s benchmarkom
Interaktívny graf vás okamžite informuje, či vaša stratégia prekonáva trh alebo zaostáva za indexom, ktorý ste si zvolili.
Sektorová expozícia
Koláčový graf ukazuje, koľko percent portfólia je v technológiách, financiách, energetike či zdravotníctve — v reálnom čase.
Exportovateľné správy
Vygenerujte PDF správu o výkonnosti portfólia za ľubovoľné obdobie a zdieľajte ju s mentorom alebo trénerom.
„Keď som prvýkrát videl, aké je moje Sharpe ratio — 0,31 — nevedel som, čo to znamená. Dashboard mi to vysvetlil po slovensky a ukázal, že mám príliš veľa volatilných pozícií na to, koľko výnosu prinášajú. To bol môj zlom.“
— Petra Novotná, Nitra
Zistite, čo vaše čísla naozaj hovoria.
Prístup k analytickým dashboardom je súčasťou každého bezplatného skúšobného účtu.